相続は、金融機関にとって預かり資産の流出防止策を求められる重要な局面である一方、新規資産獲得の好機でもある。他社との差別化のためには、相続を受けた顧客への資産運用の提案や、生前贈与をはじめとする相続対策へのアドバイスがより重要となるだろう。

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執筆者情報

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  小野 亜樹

  リテールソリューション企画部

  副主任コンサルタント

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。