専業ではない一般の運用会社が投信の直接販売を再開する動きが出ている。ターゲット顧客は新社会人等の若年層であるが、若年層の獲得は簡単ではない。カスタマージャーニーマップを用いて導線を構築し、SNSを通じた広告や、電話、セミナー等によるターゲット層に合わせた細やかなマーケティングが求められる。

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執筆者情報

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  藤本 充男

  資産運用サービス事業部

  上級システムコンサルタント

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。