専門分野
- 米国証券会社、IFA(RIA/IBD)、銀行、保険会社等の経営戦略とオペレーションの研究
- ゴールベース資産管理(Goals-based Wealth Management)の研究と普及教育
- フィンテックの研究
- 米国金融制度の研究
出版・刊行物
レポート
コラム
ジャーナル
社外活動
- 一般社団法人日本金融商品仲介業協会(FA協会)社外理事
- 米国マネーマネジメント協会(マネジドアカウントの業界団体)会員
- 米国登録金融ジェロントロジスト