昨今の金融リテール営業は顧客志向の「提案型営業」にシフトしつつあり、営業担当者にはこれまで以上にアドバイザリー業務の強化が、より一層求められるようになりました。こうしたニーズに応える新しいソリューションとして企画されたのが「アドバイザープラットフォーム」です。

• 概要
• 特長
• 活用イメージ

概要

アドバイザープラットフォームは、顧客志向の提案型営業を支援するさまざまなツールを統合したフレームワークです。
顧客の立場に立って商品を提案していくには、顧客の保有資産を把握し、日々変化していくポートフォリオを評価し、リバランスチェックを行い、リスク傾向や投資傾向など顧客の背景情報を踏まえて新たな目標設定など、多様な情報を活用しながら業務を動かしていく必要があります。

こうした業務を全方位にサポートするため、さまざまな切口による情報管理と、関連するアプリケーションによる情報連携を可能にします。

NRIの証券バックシステムとの接続性も高く、業務情報の一部をリアルタイムに閲覧できます。

導入企業業種

証券会社

特長

営業担当者のためのポータル

顧客情報を統合して参照

コンサルティング営業をサポート

提案書、提案した結果のアロケーション配分など、顧客への提案を支えるツールが備わっています。
業務情報のリアルタイム提供：NRI のバックシステムとの接続性が高く、顧客の預かり資産などをリアルタイムで確認できます。

活用イメージ

※アドバイザープラットフォームは（株）野村総合研究所の登録商標です。
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