富裕層向け金融リテールサービスにおける情報戦略とIT活用をサポートします。
概要
富裕層向けウエルスマネジメント業界は急速に発展する一方で、環境変化に伴った対応が求められています。制度対応、フィンテックの活用や相続にまつわる対応の一方、ビジネスとしての効率化と顧客満足度向上に向けた戦略が求められています。
Cutterウエルスサービスでは、オペレーションとIT戦略を中心にウエルスマネジメント事業をコンサルティングおよびリサーチを通じて支援します。
Cutterウェルスサービスについて
特長
Cutterウエルスマネジメントサービスでは、デジタルとデータの活用を主軸とした下記エリアを中心にサポートします。
新規営業支援
- 顧客管理システム
- 営業資料作成
- 広告販売支援ツール
ファイナンシャルプランニング
- プランニングツール
- 顧客提案書作成
新規口座開設
- 新規顧客口座設定
- オンラインサービス開設
投資口座管理
- 投資管理
- リスク測定
- コンプライアンス対応
顧客対応
- 投資計画レビュー
- 顧客個別対応
拡張対応
- 口座アグリゲーション
- デジタル対応
お問い合わせ
NRIアメリカ（松原）
E-mail：cutter-contact-nri@nri.co.jp