「T-STAR/GX（資産運用会社　フロント・ミドルソリューション）」内で取り扱う投資顧問ポートフォリオ運用状況データやその他のマーケット情報や市況・マネージャーコメントなどを基にして、年金性資金の委託者（スポンサー）などに提出する投資顧問レポート（帳票）を効率的に作成するソリューションです。

• 概要
• 特長
• 活用イメージ
• サービス体系

概要

T-STAR/ReportAssist/投資顧問向け（略称：「RA顧問」）は、個別性が強く、変更要求への即時対応が求められる「顧問のレポーティング業務に特化した新サービス」です。RA顧問の利用により、当該業務の負荷を大幅に削減することが可能です。

導入企業業種

資産運用会社　信託銀行　資金スポンサー

特長

1. 豊富な帳票項目

帳票作成に必要な項目を豊富に取り揃えています。
定型帳票に必要とされる項目のほか、非定型帳票も十分にカバーしうる項目を用意しています。
これらは、スポンサー向けの報告書350種類をNRIが解析した結果として選定したものです。

2. 高いレイアウティング機能

業界で標準仕様となっているレポートは、定型帳票として導入当初より利用できるようになっています。
非定型帳票も、豊富な帳票項目の中から必要な項目をドラッグ＆ドロップといった簡単な操作で作成が可能です。

3. WEBベースインターフェース

クライアントインストールがなく、WEBブラウザ上での操作が可能です。

4. センターサーバ管理によるASPサービス

帳票データや帳票定義に加え、最終成果物もサーバに保存することが可能です。
これにより、導入企業のシステム障害やオフィスの災害時においても、レポート作成業務を継続することができます。

活用イメージ

サービス概要図

画面イメージ

• NRIが用意する豊富な帳票用データアイテムから、必要な項目をドラッグ＆ドロップ。あとは抽出条件を設定するだけで、帳票（表）の作成が可能。
• 関数や計算式も備えているため、帳票用データアイテムの加工計算結果を帳票に出すことも可能。
• 一度定義した帳票は、指定条件など、僅かなオペレーションで、最終アウトプットまで作成可能。
• アウトプットに、スポンサー指定の様式を活用可能。

ご利用ケース

• Case1.

  レポート作成業務負荷が大きく、（運用や顧客獲得など）より戦略的な業務へのリソースシフトが難しい
  RA顧問は、「Excel　EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」で、さらに定常業務の「レポート作成業務負荷が大幅に削減可能」なサービスのため、より戦略的な業務へのリソースシフトが可能です。

• Case2.

  EUCマクロが乱立し、業務の属人化・ブラックボックス化しているため、業務引き継ぎが難しい
  RA顧問は、「Excel　EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」で、さらに定常業務の「レポート作成業務負荷が低い」、マニュアル完備の汎用サービスのため、業務の見える化と共に、業務引き継ぎが容易となります。

• Case3.

  スポンサー様要求に基づく、改善・改訂を含むレポート仕様への正確かつ迅速な対応が必要
  RA顧問は、「Excel　EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」なため、レポートに関する顧客の要求に、正確かつ迅速に、さらに業務負荷を削減して対応することが可能です。

• Case4.

  障害・災害時におけるレポート作成（報告）業務の継続性を確保したい
  RA顧問は、NRIセンターを利用したサービスであり、帳票データ・帳票定義に加え、顧客向けの最終アウトプットも、「NRIセンターサーバーに保管が可能」なため、個人所有のPCに依存しないなどの障害対策、貴社BCPオフィスからのアクセスの実現などによる災害対策が可能です。

RA顧問を使った月次業務フローイメージ

サービス体系

標準サービスとして、下記を提供します。

帳票定義サービス

ユーザ様で顧問帳票独特の帳票定義を行うことが可能です。

帳票出力サービス

定義済みの帳票を利用することで、容易に顧問帳票の作成、出力が可能です。

データの一元化サービス

各種データ、帳票はNRIデータセンターで保管します。

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