「T-STAR/GX(資産運用会社 フロント・ミドルソリューション)」内で取り扱う投資顧問ポートフォリオ運用状況データやその他のマーケット情報や市況・マネージャーコメントなどを基にして、年金性資金の委託者(スポンサー)などに提出する投資顧問レポート(帳票)を効率的に作成するソリューションです。
概要
T-STAR/ReportAssist/投資顧問向け(略称:「RA顧問」)は、個別性が強く、変更要求への即時対応が求められる「顧問のレポーティング業務に特化した新サービス」です。RA顧問の利用により、当該業務の負荷を大幅に削減することが可能です。
導入企業業種
資産運用会社 信託銀行 資金スポンサー
特長
1. 豊富な帳票項目
帳票作成に必要な項目を豊富に取り揃えています。
定型帳票に必要とされる項目のほか、非定型帳票も十分にカバーしうる項目を用意しています。
これらは、スポンサー向けの報告書350種類をNRIが解析した結果として選定したものです。
2. 高いレイアウティング機能
業界で標準仕様となっているレポートは、定型帳票として導入当初より利用できるようになっています。
非定型帳票も、豊富な帳票項目の中から必要な項目をドラッグ&ドロップといった簡単な操作で作成が可能です。
3. WEBベースインターフェース
クライアントインストールがなく、WEBブラウザ上での操作が可能です。
4. センターサーバ管理によるASPサービス
帳票データや帳票定義に加え、最終成果物もサーバに保存することが可能です。
これにより、導入企業のシステム障害やオフィスの災害時においても、レポート作成業務を継続することができます。
活用イメージ
サービス概要図
画面イメージ
- NRIが用意する豊富な帳票用データアイテムから、必要な項目をドラッグ&ドロップ。あとは抽出条件を設定するだけで、帳票(表)の作成が可能。
- 関数や計算式も備えているため、帳票用データアイテムの加工計算結果を帳票に出すことも可能。
- 一度定義した帳票は、指定条件など、僅かなオペレーションで、最終アウトプットまで作成可能。
- アウトプットに、スポンサー指定の様式を活用可能。
ご利用ケース
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Case1.
レポート作成業務負荷が大きく、(運用や顧客獲得など)より戦略的な業務へのリソースシフトが難しい
RA顧問は、「Excel EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」で、さらに定常業務の「レポート作成業務負荷が大幅に削減可能」なサービスのため、より戦略的な業務へのリソースシフトが可能です。 -
Case2.
EUCマクロが乱立し、業務の属人化・ブラックボックス化しているため、業務引き継ぎが難しい
RA顧問は、「Excel EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」で、さらに定常業務の「レポート作成業務負荷が低い」、マニュアル完備の汎用サービスのため、業務の見える化と共に、業務引き継ぎが容易となります。 -
Case3.
スポンサー様要求に基づく、改善・改訂を含むレポート仕様への正確かつ迅速な対応が必要
RA顧問は、「Excel EUCマクロ不要」「簡易に作成可能」なため、レポートに関する顧客の要求に、正確かつ迅速に、さらに業務負荷を削減して対応することが可能です。 -
Case4.
障害・災害時におけるレポート作成(報告)業務の継続性を確保したい
RA顧問は、NRIセンターを利用したサービスであり、帳票データ・帳票定義に加え、顧客向けの最終アウトプットも、「NRIセンターサーバーに保管が可能」なため、個人所有のPCに依存しないなどの障害対策、貴社BCPオフィスからのアクセスの実現などによる災害対策が可能です。
RA顧問を使った月次業務フローイメージ
サービス体系
標準サービスとして、下記を提供します。
帳票定義サービス
ユーザ様で顧問帳票独特の帳票定義を行うことが可能です。
帳票出力サービス
定義済みの帳票を利用することで、容易に顧問帳票の作成、出力が可能です。
データの一元化サービス
各種データ、帳票はNRIデータセンターで保管します。
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