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NRI トップ ソリューション・サービス ラップ口座向けトータルソリューション

ソリューション・製品・サービス

ラップ口座向けトータルソリューション

富裕層向けラップ口座営業管理、資産管理システム

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証券会社のラップ口座(個人向け投資一任契約口座)サービス向けの、営業支援、運用管理、顧客向けレポーティングを支援するシステムソリューションです。

概要

ラップ口座(個人向け投資一任契約口座)のサービスを始めるにあたり、営業提案・契約業務、個々の運用方針に基づいたポートフォリオの管理、運用報告書の作成業務などを実施するための検討・準備が必要となります。
NRIのラップ口座向けトータルソリューション(WrapFlow、ListFlow)では、これらの業務を強力にサポートするシステムソリューションを提供します。

導入企業業種

証券会社 信託銀行 他

活用イメージ

サービス体系

1. ラップ口座システムのコンサルティング要件定義(サービス開始前のシステム化要件定義)

ラップ口座を始めるにあたり、システム化を想定した効率的な業務構築を行うためのコンサルティングを実施致します。

  1. ラップ口座サービスの業務フロー構築(顧客勧誘、提案、契約、ラップ専用口座開設、運用開始、運用報告書作成、サービス解約などの各フローを検討)
  2. 報酬体系(固定フィー徴収体系、ハイウォーターマークを利用した成功報酬体系)の検討
  3. 提案書、契約書、運用報告書(法定帳票)に記載する内容の検討

2. 資産運用管理システム(WrapFlow)提供機能

WrapFlowでは、ラップ口座の運用管理を行うための各種機能を提供いたします。

  1. アセットアロケーションの登録だけで自動的にリバランスを行う運用支援機能
  2. 固定フィー・成功フィーの計算機能
  3. 時間加重収益率によるポートフォリオのパフォーマンス計算機能
  4. 証券バックオフィスシステム(STARⅣ)との標準接続機能

3. 営業管理支援システム(ListFlow)提供機能

ListFlowでは、ラップ口座の営業支援、顧客管理を行うための各種機能を提供いたします。

  1. 営業記録を管理するヒアリング情報登録機能
  2. 顧客のリスク許容度を測定するRTQ(Risk Tolerance Questionnaire)機能
  3. RTQに基づいた最適なポートフォリオで提案書を自動的に作成する機能
  4. 提案書に基づいた、運用コース、報酬体系、ロスカット・プロフィットロック金額などを記載した契約書の作成機能

4. 顧客向け情報開示オプション(ListFlowCS)提供機能

ListFlowCSでは、運用状況を顧客に開示するための各種機能を提供いたします。

  1. ラップ口座運用開始後の顧客向け運用報告書を作成する機能
  2. 営業拠点にて顧客のポートフォリオ運用状況を参照する機能
  3. 顧客がインターネットを利用し、自分のポートフォリオの運用状況を参照する機能

※WrapFlow、ListFlowは(株)野村総合研究所の登録商標です。
※当ページに掲載されているあらる内容の無断転載・複製を禁じます。
※記載された内容は、2021年6月現在のものであり、当社は予告することなく製品・サービスの仕様および価格を変更し、または提供・販売を中止することがありますことをご了承ください。

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お問い合わせ

証券デジタル事業推進部
電話:03-6660-8787
E-mail:nri-showm-wrap-service@nri.co.jp